01
分析区间与风险目标
先确定观察范围，再设定组合的风险水平。
格式 YYYYMMDD，包含波动率计算所需的预热期。
格式 YYYYMMDD，例如 20260930。
用过去多少个交易日的数据来估算基金波动率；126 个交易日约为半年。
历史回测从这笔资金开始，修改后重新计算即可。
02
风险资产分组
将基金按配置思路分组，为各组分配风险预算。
填写六位基金代码即可。风险预算表示各组承担的风险比例，并非最终持仓比例；0.6 表示 60%。
每组名称需唯一，所有风险组的预算合计应为 1（100%）。
03
剩余仓位配置
承接风险资产配置后剩余的资金，通常用于配置波动较小的基金。
下方比例仅决定剩余资金在这些基金之间如何分配，合计应为 1（100%）。只有一只基金时，填写 1。
配置完成，看看组合表现
计算基金比例，并查看对应区间的历史回测。
组合分析
完成配置后，查看基金比例、持仓金额与历史表现。